行業(yè)資訊限電限產(chǎn)真的是大國博弈，還是無奈之舉？背后的原因誰能解讀
發(fā)布時間：2021-09-29 10:15:45瀏覽：次作者：新邁實業(yè)集團
限電限產(chǎn)的背后原因
這兩天*熱絡(luò)的話題就是全國各地的限電限產(chǎn)。從江蘇、浙江、廣州、云南，多個省份都收到了限電的通知。限電就是為了限產(chǎn)。
這就奇怪了，有人說，新冠疫情期間，全球生產(chǎn)能力都集中在中國，出口訂單那么多，在這賺錢的風口，此時，國家為什么不開足馬力生產(chǎn)多賺洋人的錢，反而要限制生產(chǎn)呢？
說的沒錯，這也是讓很多人都感到迷惑的問題。不僅僅是很多國人感到迷惑，就連一些外媒有意無意的又拋出了所謂中國崩潰論，這其中，有真的不知道的，還有的是明知其所以然卻裝著不知道，故意帶偏節(jié)奏詆毀中國的。
其實，這是一招妙棋，因為是在和歐美博弈，國家自然不會用企業(yè)短期賺快錢的角度去看市場，而是站得更高，站在為了維護企業(yè)長久利益的角度去調(diào)節(jié)國內(nèi)市場。
限電限產(chǎn)的根本原因就是因為美國這兩年大量的印鈔放水，*終導致了全球大宗商品原材料價格的大幅上漲，從而推動物價上漲形成通貨膨脹。
這在以往，都是美國向全球輸出通脹薅羊毛的拿手好戲，但今年不靈了，通脹幾乎反噬全美。目前的中國之所以沒有感受到物價上漲的壓力，首先要感謝政府對疫情的控制，但全球大宗商品原材料價格上漲可不是我們能控制的，這完全受益于美元的放水，而通脹之所以反噬全美，也是得益于他們自己對疫情的放縱。
中國現(xiàn)在雖說是新能源大國，但直至目前發(fā)電依然以火力發(fā)電為主。火力發(fā)電需要什么？煤炭自然還是大頭。中國國內(nèi)煤炭開采量連年降低，為了懲罰澳大利亞，目前也停止從其進口煤炭，但關(guān)鍵的因素還是因為原材料上漲，動力煤價格兩個月從700漲到1100，電廠購買意愿大降，按照此價格購買，可以說發(fā)一度電虧一度錢，雖說電廠也是國企，可是員工也要吃飯，指望國家那點補貼也不夠啊！所以，火力電廠發(fā)電意愿自然不強。
電廠發(fā)電，國家電網(wǎng)買電，居民或者工廠再向國家電網(wǎng)買電。而民用電價在中國不能隨意上漲的，在中國，電價就是民生保障，民用電價是低于供電成本的，而工業(yè)電價之所以高，就是因為補貼給了居民用電。
總結(jié)起來就是：因為美元放水導致煤炭價格的大幅上漲*終導致了火力發(fā)電的大幅虧損而不愿發(fā)電。所以，美元放水限電限產(chǎn)的罪魁禍首，這只是其一。
其二，正如前面所說，現(xiàn)在全球的生產(chǎn)力基本都在中國，中國現(xiàn)在處于賣方市場，而原材料價格的上漲必將推動著產(chǎn)品價格的上漲，此時限電限產(chǎn)收縮產(chǎn)能，也是為了防止國內(nèi)外貿(mào)企業(yè)為了多拿訂單，彼此之間相互競爭壓低價格形成內(nèi)卷。對于我們來說，現(xiàn)在是贏得了一個好風口，但卻承受著美國濫印錢的通脹成本，電廠也承擔著這么高的發(fā)電成本，虧本發(fā)電又不能輕易去漲電價，而*后生產(chǎn)出賣給外國人的產(chǎn)品，還不如平時賺的多，你愿意嗎？消耗了大量人力物力資源，*終還是讓外國人占了大便宜，值得嗎？
所以，限產(chǎn)就是為了讓我們企業(yè)對外能夠賣出一個更好更高的價格，讓中國企業(yè)在這次百年一遇的機會面前更好的賺到錢。同時進一步向美國輸出通脹，既然歐美奉行的是“零和游戲”，既然美國時時刻刻都想薅我們羊毛，既然是博弈，我們這種因為反制而刻意的反輸入，根本談不上不人道。
其三，目前海外訂單雖多，但這不具備連續(xù)性，一旦世界疫情徹底好轉(zhuǎn)，其他國家生產(chǎn)力恢復，國內(nèi)產(chǎn)能過剩，從而會對自身經(jīng)濟的穩(wěn)定、發(fā)展形成一定的沖擊，所以，國家自然不會從企業(yè)短期賺錢的角度去鼓勵企業(yè)加足馬力大干快上，而是站在全球市場全局的角度去適當?shù)南揠娤蕻a(chǎn)去規(guī)劃未來。
其四，2030碳達峰，2060碳中和。現(xiàn)在國家控制的就是碳排放指標。還有九年時間，我們就要達到第一個目標，這也是我們對世界的承諾。如果不限制一些高污染高能耗又賺不了多少錢的電老虎企業(yè)，任其開足馬力大干快上，我們第一個小目標能實現(xiàn)嗎？同時，通過限電限產(chǎn)，倒逼著一些企業(yè)*終選擇產(chǎn)業(yè)升級，提升利潤，這對企業(yè)的未來也是大有好處的。????
限電限產(chǎn)針對的是誰？
面對全球大宗商品價格居高不下的嚴峻形勢，有了控制鐵礦石價格的成功經(jīng)驗，那很自然就會想著要復制到其他行業(yè)去，這里面就帶來了一個分化，為了方便大家理解，我把限產(chǎn)限電這里面的主要影響因素，分成四個：宏觀和微觀，上游和下游。
在宏觀層面，主要想的是限制大宗商品，尤其是過剩的，高耗能行業(yè)的產(chǎn)能，這些企業(yè)，都在行業(yè)的上游，也就是說宏觀層面，主要針對的是上游。而現(xiàn)在限電限產(chǎn)，到了微觀執(zhí)行層面，跑偏了，有的地方不分上下游，直接搞一刀切。
這帶來個啥問題呢？這就是*初我們說的，下游限產(chǎn)限電，很多小工廠是受害者，你居然跟他說這是大國博弈的一步大棋，你這不是找罵了嗎，這么大的事，差我一個小工廠嗎？何況中小企業(yè)涉及到*多的就業(yè)，這絕對不是宏觀層面的初衷。
那在宏觀層面，*想要的到底是啥呢？我覺得主要就是三個方面：
第一，在上游大宗商品領(lǐng)域，繼續(xù)推進供給側(cè)改革。這是*重要的一點，長期目標是接下來要說的第二點，短期目標主要就是遏制大宗商品的需求，把價格和供應(yīng)穩(wěn)住，不然容易搞成輸入型通脹，對我們來說，那就正好落入了美國無限放水的陷阱了。
第二，堅決遏制盲目擴張。從去年以來，全世界的需求越來越集中到我們這里來，需求這么好，那很多工廠都會想著擴產(chǎn)，但是下游你可以這么搞，畢竟船小好掉頭，上游可不行。上游都是重資產(chǎn)長周期回報的行業(yè)，你今年大筆投入擴產(chǎn)，明后年需求又轉(zhuǎn)移了，那到時候你會虧得底掉。這個事我在等會還要詳細闡述，因為非常重要。
第三，就是雙減。實際上碳排放下的雙減，這是一個長期化的目標，也就是說是戰(zhàn)略性質(zhì)的，需要長期堅持，這跟短期內(nèi)的限電限產(chǎn)，不是一個層面的事，有人非得往這上面靠，那就是微觀層面的問題。
微觀層面，面對這些問題，實際做法又是怎樣的呢？
第一，對年度雙減任務(wù)搞突擊。因為馬上四季度了，年度任務(wù)沒完成的，不得不在*后一個季度解決，那就只好一刀切。做得*差的，都開始限民用電了，其實民電占不了多少，但這么一搞事就有點鬧大，到時候又可以開脫了。
第二，就是保重點企業(yè)。因為宏觀層面限電限產(chǎn)，主要針對的是上游大宗商品行業(yè)，他們耗電*多，但是對地方來說，他們利稅*高，是地方經(jīng)濟的支柱，總是想辦法盡可能保它們，甚至限民用電來填坑。
*后
其實理論上來說，上游限產(chǎn)*有效，它會自然往下傳導，*終到下游會是一個市場選擇的過程，但實際上一刀切反而會破壞這個過程。現(xiàn)在缺電也是事實，至于缺煤和缺電，到底是大國博弈，還是無奈之舉，就看你怎么解讀，這也就是腦殼分裂的原因。總體上我還是覺得，限電限產(chǎn)只是短期的需求矛盾，而長遠看，對短期需求帶來的盲目擴張進行遏制，防風險，才是主要目的。
如果真的是按這個思路，效果是怎樣的呢？那很可能就是宏觀層面的戰(zhàn)略目標，既打壓了大宗商品的價格，又抑制了盲目擴張，從而在需求增加而供應(yīng)不增加的情況下，實現(xiàn)對外漲價，這是一個*理想的，產(chǎn)業(yè)鏈上兩頭利潤都擴大的局面。
至于說會不會因此出口價格上漲，造成對美國輸出通脹，那誰還顧得了他啊。其實大家都是為了自己好，但真沒有誰想害他。一邊放水，一邊破壞供應(yīng)鏈穩(wěn)定的，不正是他自己么？自己選的路，跪著走完，要的不就是個心里舒坦嗎？
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